Полуночный удар 12 серия

После вторжения бронированных органических насекомых, угрожавших существованию человечества, люди были вынуждены переселиться в плавучие города. Спустя некоторое время после миграции появились так называемые волшебные насекомые — существа, способные вступать в симбиоз с людьми. Люди, заключившие такой контракт, получили магические способности и стали выполнять роль воинов, защищающих города от угроз.

Канато, бывший член элитного подразделения S128, был обвинен в предательстве и стал изгоем. Впоследствии он получил назначение на должность инструктора в отряд E601, который на тот момент имел репутацию неудачников и терпел постоянные поражения. Его новой базой стала парящая Академия, расположенная в крупном городе Мистоган.

В отряде E601 Канато встречает трех девушек, каждая из которых обладает своим характером и особенностями. Их совместная ежедневная деятельность, направленная на тренировки и выполнение заданий, формирует основу их взаимодействия. Работа инструктора заключается в подготовке этого отряда к противостоянию сильным противникам с использованием магических способностей, полученных от симбиоза с насекомыми.