Театр Косукэ Масуды 2 сезон 4 серия

Шесть лет назад в магической академии Башня Клыка произошел инцидент с участием волшебницы Азали и артефакта, известного как меч Балтандерс. В ходе событий Азали не смогла контролировать силу меча, что привело к ее превращению в дракона по имени Кровавый Август. Старейшины академии предпочли скрыть этот факт, не предпринимая попыток помочь пострадавшей.

Ученик по имени Криланцело, испытывавший привязанность к Азали, не согласился с позицией руководства. Он покинул учебное заведение, оставив магическое образование, и взял себе имя Орфен. Его целью стало найти способ обратить превращение и вернуть Азали человеческий облик.

Орфен начал самостоятельные странствия, в ходе которых ему предстоит столкнуться с различными препятствиями. Успех его миссии зависит от поиска необходимых знаний и ресурсов, а также от преодоления последствий событий, произошедших в Башне Клыка.