Кланнад

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно традиции, следующим этапом её становления является заключение контракта с фамильяром — магическим спутником. В то время как большинство её сверстников выбирают для этой цели животных вроде кошек или сов, Нико принимает нестандартное решение. Она предлагает стать её фамильяром Морихито, своему другу детства.

Однако выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает сомнения и сопротивление, но в итоге соглашается на предложение. Его решение обусловлено тем, что отказ повлечёт за собой магическое проклятие, которое трансформирует его тело в гибридную форму, сочетающую черты коровы и тигра.

Приняв роль фамильяра, Морихито обязуется сопровождать и поддерживать Нико в её магической практике. Ситуацию осложняет пророчество, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупномасштабной катастрофой. Теперь их сотрудничество становится необходимым не только для выполнения магических обязанностей, но и для подготовки к предстоящим испытаниям.