Эндро! 5 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате магического сбоя Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия становится Героиней. Побочный эффект заклинания уменьшает демона до детских размеров. Приняв новое имя Мао, она решает инфильтрироваться в Школу Приключений, где учится Юлия, под видом преподавателя.

Целью Мао является изменение хода событий, чтобы предотвратить превращение Юлии в Героиню и её будущее противостояние с демонами. Она планирует манипулировать обстоятельствами и окружением ученицы, чтобы та не раскрыла свои скрытые способности. Юлия, ещё не знающая о своей судьбе, начинает испытывать необъяснимое беспокойство и подозрения относительно новой учительницы. В то же время Мао, действуя скрытно, сталкивается с неожиданными проявлениями магического потенциала у Юлии и её друзей, что осложняет её планы.

Постепенно Юлия и её друзья замечают странные события, происходящие вокруг них в школе. Они начинают сталкиваться с различными испытаниями и аномалиями, источник которых неочевиден. Группа предпринимает попытки разобраться в ситуации, что приводит к серии столкновений в учебном заведении. Действия Мао, направленные на подавление развития Юлии, вызывают цепную реакцию событий, меняющих динамику их изначального противостояния.