Агент по прозвищу Сумрак получает задание внедриться в окружение высокопоставленного чиновника. Для достижения цели он создаёт легенду о себе как о семьянине. В операцию вовлечены двое других агентов: женщина, выполняющая роль его жены и обладающая навыками боевых искусств и маскировки, и девочка, выступающая в роли их дочери, которая имеет способность к телепатии.
Совместная жизнь в рамках прикрытия требует от участников постоянного поддержания образа. Телепатические способности девочки используются для сбора информации и предупреждения об угрозах. По мере развития операции агенты сталкиваются с необходимостью реагировать на внешние проверки и непредвиденные события, которые могут раскрыть их истинные цели.
Длительное пребывание в ролях приводит к изменениям во взаимоотношениях между членами фиктивной семьи. Профессиональное взаимодействие постепенно осложняется личными связями. Агентам приходится совмещать выполнение миссии с управлением возникающими эмоциональными сложностями, что создаёт дополнительные факторы риска для успеха операции.