Счастье!

В прошлом демоны представляли угрозу для человечества, пока герой Момотаро не выступил против них. Хотя полного уничтожения демонов не произошло, его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности по наследству. В ответ демоны приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. В настоящем времени юноша Сики Итиносэ узнаёт от агента специальной корпорации, что в его жилах течёт кровь демонов. Также выясняется, что его приёмный отец, ранее работавший на эту организацию, покинул её, чтобы защитить Сики.

Попытка отца спасти Сики приводит к его гибели от рук бывших коллег из корпорации. После этого события Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса». Это учебное заведение предназначено для молодых демонов, где они обучаются навыкам, необходимым для выживания своего вида перед лицом угрозы со стороны корпорации. В академии собираются демоны с различными судьбами и взглядами на своё положение и будущее.

Пребывание в академии связано не только с тренировками, но и с внутренними конфликтами между учениками, каждый из которых скрывает свои мотивы и прошлое. Перед Сики стоит задача адаптироваться к новой среде, осознать свою демоническую природу и определить свою роль. Ему предстоит разобраться в наследии, которое соединяет в нём кровь демонов и потомка героя, когда-то защищавшего людей.