Вселенная в данной истории разделена на две части, которые находятся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира постоянно расширяются за счёт появления новых областей, что создаёт нестабильную обстановку.
Стабильность между вселенными поддерживали девять могущественных воинов, которые долгое время сохраняли мир. Эта ситуация изменилась, когда двое из них предали и убили своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате событий погибший воин переродился в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Теперь Тан Юнь вынужден скрытно охранять миры от угроз, одновременно пытаясь вычислить своих убийц, чтобы отомстить. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешней вселенной и внутренней борьбой, чтобы не позволить жажде мести взять верх над первоначальной целью.