В лес, где мерцают светлячки

Шестилетняя Хотару проводит летние каникулы в деревне у родственников. Во время прогулки она заходит в лес, который местные жители считают заколдованным, и теряет ориентацию. В лесу девочка встречает юношу по имени Гин, носящего лисью маску. Он объясняет, что находится под заклятием, запрещающим ему физический контакт с людьми, так как это приведет к его исчезновению. Гин помогает Хотару найти дорогу из леса обратно к дому.

Несмотря на предупреждение, Хотару на следующий день возвращается в лес, чтобы снова встретиться с Гином. Эта встреча становится началом их общения, которое повторяется каждое лето, когда девочка приезжает в деревню. С годами Хотару взрослеет, становясь старшеклассницей, но продолжает регулярно навещать своего друга. Их первоначальная дружба, наполненная совместным времяпрепровождением, постепенно усложняется, перерастая во взаимную привязанность, новую и непонятную для обоих.

Развитие их отношений происходит на фоне жизни лесных духов. Однажды духи леса организуют ежегодный карнавал — мероприятие, окруженное таинственными огнями и особыми правилами. Гин и Хотару решают посетить этот фестиваль вместе. Их участие в событии становится проверкой чувств и обстоятельств, определяющей дальнейшую динамику между человеком и существом, находящимся под заклятием.