Куколка

Брат и сестра Уцуцу и Юмэ с раннего детства живут самостоятельно после потери родителей. Они полагаются друг на друга в повседневных заботах. Уцуцу берёт на себя роль защитника, в то время как Юмэ привыкла к его постоянной поддержке.

Во время прогулки по городу Юмэ встречает крупную бабочку, после чего её тело претерпевает изменения, превращаясь в существо, напоминающее монстра. Это существо проявляет агрессию по отношению к окружающим. Изначально Уцуцу предполагает, что состояние сестры временное, но её поведение и облик продолжают меняться, вызывая у него тревогу.

Уцуцу принимает решение помочь Юмэ и отправляется с ней на поиски способа обратить трансформацию. Этот путь сопряжён с преодолением ряда препятствий и необходимостью делать сложный выбор. События этого путешествия впоследствии оказывают значительное влияние на дальнейшую жизнь обоих персонажей.