Действие происходит в городе Дыра, населённом преимущественно криминальными элементами. Особую опасность представляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко появляются на улицах в светлое время суток.
Главный герой, Кайман, обнаруживает, что утратил память и человеческий облик — его голова теперь напоминает голову рептилии. Его единственной союзницей становится Никайдо, которая помогает ему разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и ставит перед собой цель найти виновных и отомстить им.
Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски мага, ответственного за его превращение. В процессе расследования он сталкивается с различными препятствиями и противниками. Новые физические способности, полученные в результате трансформации, помогают ему преодолевать эти трудности и постепенно приближаться к раскрытию тайны своего прошлого.